オートマティック・データ・プロセシング社(NASDAQ:ADP)の第3四半期決算後、アナリストが予想を更新中

オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）の投資家は、同社の四半期決算発表後、株価が9.0％上昇し214米ドルで取引を終えたため、今週は良い週となった。 オートマチック・データ・プロセッシングは、売上高を59億米ドルとアナリスト予想とほぼ一致させたが、法定一株当たり利益（EPS）は3.38米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を2.3％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新決算を考慮し、オートマティック・データ・プロセシングのアナリスト16名によるコンセンサス予想では、2027年の収益は231億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.8%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は12%増の12.10米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2027年の売上高を230億米ドル、一株当たり利益（EPS）を11.96米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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コンセンサス目標株価が246米ドルとほぼ横ばいであることは、驚きではないだろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではありません。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからです。 現在、最も強気なアナリストはオートマティック・データ・プロセシングを1株当たり305米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは190米ドルで評価している。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはこの株について、成功か失敗かのような完全に分かれた状況にはないようだ。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 オートマティック・データ・プロセシングの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2027年末までの収益は年率換算で5.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.6％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はAutomatic Data Processingを上回ると予想されるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の前回予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は246米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

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