- 2025年12月、ADP, Inc.は、サッチの個人向け保険払い戻し制度をRUN Powered by ADP給与システムに統合し、Save4Retirement Pooled Employer Planを開始しました。
- これらの動きは、ADPがアウトソーシング人事のコア・インフラ・プロバイダーとしての役割を深め、給与計算をヘルスケアや退職金管理と連携させることで、コンプライアンスを簡素化し、企業やそのアドバイザーの手作業を減らしていることを浮き彫りにしている。
- ここでは、ICHRAの医療給付をRUNに直接組み込むことが、ADPの長期的な投資シナリオと成長ドライバーにどのような影響を与えるかを考察する。
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オートマチック・データ・プロセッシングの投資シナリオ
ADPを所有するには、一般的に、より価値の高いサービスを着実に積み重ねながら、中核的で粘り強い人事・給与プラットフォームであり続けられると信じる必要がある。サッチICHRA統合とセーブ4リタイアメントPEPはいずれもこのストーリーを後押しするものだが、競争圧力と予約の鈍化が引き続き主要なカタリストであり、注視すべきリスクであるという短期的な構図を根本的に変えるものではない。
新たな発表のうち、RUNのサッチ統合が最も関連性が高いと思われるのは、ADPの中小企業向け給与計算の足がかりを医療給付管理にまで広げるからだ。この統合は、ADPのクラウドプラットフォームへの顧客の信頼を深め、混雑するHRテクノロジー市場において価格競争力を支える可能性のある、組み込み型ワークフロー駆動型ツールの活用という、株式の中心的な触媒に直結する。
しかし、このような統合が役立つとはいえ、投資家は競争圧力の高まりに注意する必要がある。
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オートマティック・データ・プロセシングの予測から、フェアバリューは291.31ドルとなり、現在価格から9%上昇する。
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ADPに対するウォールストリートコミュニティの4つの単純バリュエーションは、1株当たり276米ドルから387.77米ドルであり、意見がどれだけ広がるかを示している。このような背景の下、RUNやその他のプラットフォームへのサービス組み込みの推進は、HRテック競争の激化に対する懸念と並存しており、これらの異なる見解が時間の経過とともにどのように展開されるかに影響を与える可能性がある。
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