ザイレム（XYL）の好調な収益とスマートメーターの勢いは投資家の注視を促すべきか？

• 最近のアドバイザーのコメントでは、水インフラにおける需要の高まりと、ザイレムのEvoqua買収に伴うコストシナジーによる財務への好影響が強調されている。
• ここでは、スマートメーターの受注モメンタムの拡大が、ザイレムの投資シナリオと持続的成長への期待をどのように形成しているかを検証する。

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ザイレムの投資シナリオ

ザイレムの株主になるには、水インフラ、デジタルアップグレード、持続可能なソリューションに対する長期的な需要の高まりを信じる必要がある。最近の報道では、ザイレムの受注モメンタムと事業効率が強化されたが、目先の業績は依然として政府のインフラ資金調達サイクルの影響を最も受けやすい。

最近の更新の中で、メキシコの大都市に節水技術を導入するためのザイレムのアマゾンとの新たなパートナーシップは、新たなデジタル・インフラ・プロジェクトを獲得するザイレムの能力を示している。これは、スマートメーターの採用が拡大していることと密接に一致しており、デジタルソリューションが受注の増加と収益の可視性をますます促進する中、同社の投資案件の中心であり続けている。

しかし、好調なヘッドラインにもかかわらず、投資家は、主要市場における資金調達の遅れや予測不能な事態が依然として続く可能性があることに留意すべきである。

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ザイレムのシナリオでは、2028年までに102億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.2%の収益成長と、9億3,800万ドルからの4億6,200万ドルの収益増加を必要とする。

Xylemの予測は、現在の価格の7％アップ、158.67ドルの公正価値をもたらす方法を発見してください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、ザイレム株のフェアバリュー予想を4つ提示しており、その範囲は116米ドルから159米ドルと幅広い。意見は異なるが、最近の結果は、政府資金が依然として収益と成長機会の主要な変動要因であることを強調している。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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