ザイレム(XYL)の2025年売上高ガイダンスの引き上げが株主にとって意味するもの

• 2025年10月28日、ザイレム・インクは第3四半期決算を発表し、売上高は22億7,000万米ドルとなり、2025年通期ガイダンスを引き上げた。
• これは、ザイラムの計測・制御ソリューション部門とウォーター・サービス部門における大きな勢いを反映したもので、利益率の拡大と高価値市場への継続的な注力に支えられている。
• ここでは、ザイレムの通期ガイダンスの改善が、同社の長期的な投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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ザイレムの投資シナリオ

ザイレムの株主であることは、水インフラの近代化の進行、スマートテクノロジーの採用拡大、そして高付加価値で経常的な収益セグメントに注力することで利益率拡大を推進するザイレムの能力を信じることを意味する。最近の通期売上高ガイダンスの上方修正は、こうしたテーマの強さを裏付けるものであり、短期的な成長触媒に対する自信を裏付けるものであるが、政府の資金調達サイクルにさらされるリスクを根本的に軽減するものではない。

最近の企業発表の中で、先進的な水管理ソリューションの導入を目的としたザイレムのメキシコシティおよびモンテレイとのパートナーシップは、水道事業におけるデジタルインフラへの需要の高まりを例証するものとして、特に関連性が高い。この関係は、ザイレムの計測・制御ソリューション部門の勢いを浮き彫りにし、ザイレムの最大の起爆剤である先進的な計測・監視技術の採用拡大を直接支援するもので、これが同社の収益見通しの改善を後押ししている。

しかし、このような追い風とは対照的に、投資家は、ザイレムの成長のリスクとして残る、政府のインフラ資金調達サイクルをめぐる継続的な不確実性に注意する必要がある...

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ザイレムの見通しでは、2028年までに102億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の9億3,800万ドルから、年間5.2%の収益成長率と4億6,200万ドルの収益増加を反映している。

Xylemの予測から、現在価格より5%アップのフェアバリュー158.67ドルがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの最近の4つのフェアバリュー予想は、1株当たり116.00米ドルから158.67米ドルの範囲である。投資家の意見は大きく異なるが、多くの投資家は、スマートメーターの需要増が公共支出の潜在的な変動を相殺し、長期的なパフォーマンスを支えることができるかどうかに注目している。

ザイレムの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より23%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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