ザイレム（XYL）の好調な収益とスマートメーターの勢いは投資家の注視を促すべきか？

• ザイレムは今週、四半期決算を発表し、継続的な業務効率化による有機的収益とEBITDAの改善とともに、予想を上回る収益成長を強調した。
• 最近のアドバイザーのコメントでは、水インフラにおける需要の高まりと、ザイレムのEvoqua買収に伴うコストシナジーによる財務への好影響が強調されている。
• ここでは、スマートメーターの受注モメンタムの拡大が、ザイレムの投資シナリオと持続的成長への期待をどのように形成しているかを検証する。

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ザイレムの投資シナリオ

ザイレムの株主になるには、水インフラ、デジタルアップグレード、持続可能なソリューションに対する長期的な需要の拡大を信じる必要があり、弾力的な経常収益に支えられている。最近の決算報告では、ザイレムの受注モメンタムと事業効率が強化されたが、短期的な業績は依然として政府のインフラ資金調達サイクルの影響を最も受けやすい。

最近の更新の中で、メキシコの大都市に節水技術を導入するためのザイレムのアマゾンとの新たなパートナーシップは、新たなデジタル・インフラ・プロジェクトを獲得するザイレムの能力を示している。これは、スマートメーターの採用が拡大していることと密接に一致しており、デジタルソリューションが受注の増加と収益の可視性をますます促進する中、同社の投資案件の中心であり続けている。

しかし、好調なヘッドラインにもかかわらず、投資家は、主要市場における資金調達の遅れや予測不能な事態が依然として続く可能性があることに留意すべきである。

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ザイレムのシナリオでは、2028年までに102億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.2%の収益成長と、9億3,800万ドルからの4億6,200万ドルの収益増加を必要とする。

Xylemの予測は、現在の価格に対して7％のアップサイドである158.67ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、ザイレム株のフェアバリュー予想を4つ提示し、その範囲は116米ドルから159米ドルと幅広い。意見は異なるが、最近の結果は、政府資金が依然として収益と成長機会の主要な変動要因であることを強調している。

Xylemの他の4つの公正価値推定をご覧ください - なぜ株式は現在の価格よりも7％も高い価値があるかもしれません！

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