ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズ（WAB）の好調な第3四半期決算と記録的な受注残高が株主に意味するもの

• ウエスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズ・コーポレーションは今月初め、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は28億9000万米ドル、純利益は3億1000万米ドルとなり、いずれも前年同期を上回った。
• これらの増益の主な要因は、記録的な受注残とアジアとカザフスタンを中心とする旺盛な国際需要に加え、貨物輸送部門とトランジット部門に引き続き勢いがあったことである。
• 通期ガイダンスの再確認と幅広いセグメントの好調が、今後の同社の投資シナリオをどのように更新するかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの34銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ウェスティングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズ・インベストメント・ナラティブのまとめ

今日、ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズの株主になるには、鉄道製品とサービスに対する長期的な需要が世界的に堅調であることを信じる必要がある。直近四半期の好調な収益と堅調な受注残高はこの見方を補強しているが、北米鉄道車両市場の軟調は依然として最も重要な短期的要因でありリスクである。

通期売上高ガイダンスの再確認は、地域的な市場圧力にもかかわらず公表目標達成への自信を示すものであり、ここで最も重要な意味を持つ。国際的な成長の継続と記録的な受注残は、国内の低迷を相殺するのに役立っているが、投資家はこのバランスが長期的にどのように作用するかに注目し続けるかもしれない。

しかし、投資家は、売上高の増加とは対照的に、北米の鉄道車両建設見通しの悪化による継続的な圧力が、ウェスチングハウスの業績に影響を与える可能性があることに留意すべきである。

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ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズは、2028年までに売上高130億ドル、利益18億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年率7.1%の収益成長率と、現在の12億ドルから6億ドルの収益増加に基づいています。

ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズの予想フェアバリューは228.40ドルで、現在価格より15%上昇する。

他の視点を探る

ワブテックの3つのコミュニティによるフェアバリュー予想は179.37米ドルから228.40米ドルで、1株当たり49.03米ドルの開きがある。海外に成長機会があると見る向きが多い一方で、北米市場の軟調さは依然として業績期待の焦点となることが多いため、こうした別の視点もよく検討する必要がある。

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