ノースロップ・グラマン(NOC)のブル・ケースは、1億ドルの新たな米空軍契約と配当の更新を受けて変わる可能性がある。

• ノースロップ・グラマンの取締役会は、2025年12月1日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり2.31米ドル（2025年12月17日支払い）の四半期配当を宣言した。
• さらに、同社はアクティブ・シーカー技術に関する1億米ドルの米空軍契約を獲得し、長期的な技術プログラムを通じて防衛能力を向上させるという同社の継続的な役割を強調した。
• この重要な技術契約の獲得は、進化する防衛セクターへの投資シナリオの中で、ノースロップ・グラマンの展望に新たな視点を提供するものである。

AIはヘルスケアを変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ノースロップ・グラマン投資の総括

ノースロップ・グラマンへの投資家は、国防支出の長期的な回復力と同社の先端技術プログラムの価値を信じる必要がある。最近の空軍との1億米ドルの契約は、ノースロップの先進的な能力にスポットライトを当てたものだが、主要な短期的なカタリストである主要な複数年プログラムの実行を大幅に変更するものではなく、また、米国政府の契約サイクル、潜在的な遅延、政治的優先順位の変化への大きなエクスポージャーが残る中核的なリスクを軽減するものでもない。

最近の発表の中で、2025年と2026年の業績ガイダンスを再確認したことは、この契約ニュースに最も関連するものとして際立っており、新たな受注がバックログに追加されても、ノースロップ・グラマンが財務の一貫性を目指していることを強調している。政府契約への依存が重要なリスクとなる中、来年に向け、バックログ・プログラムの納品と戦略的実行が引き続き注目される。 堅調な受注にもかかわらず、国防予算の優先順位が変化する可能性は、すべての投資家が認識すべき要素である。

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ノースロップ・グラマンのシナリオでは、2028年までに475億ドルの収益と44億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間5.5%の収益成長と、現在の39億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

ノースロップ・グラマンの予測から、フェアバリューは667.21ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3名によるノースロップ・グラマンのフェアバリュー予想は、1株当たり498.83米ドルから667.21米ドルと幅広い。これらの異なる評価は、様々な成長期待を反映しているが、多くの人は、今後の政府契約のマイルストーンが見通しにどのように影響するかを考慮している。

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