3M(MMM)の半導体ベットはイノベーションの軌道を変えるか、それとも焦点を薄くしすぎるか？

• レゾナック・コーポレーションは、3Mが主要な業界リーダーとともに次世代半導体パッケージングのイノベーションを加速することを目的としたJOINT3コンソーシアムに参加したことを発表した。
• この動きは、AIや自律走行車などの高成長エレクトロニクス市場の中心的なプラットフォームに3Mを統合し、半導体製造における極めて重要な技術進歩に同社を合わせるものである。
• 3Mが先端半導体パッケージングに深く関与することで、同社の将来を見据えた投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証してみよう。

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3Mの投資シナリオ

今日、3Mの株主になるには、法的リスクやポートフォリオの複雑さといったレガシーな問題に対処しつつ、同社が継続的なイノベーションと経営効率を活用できると信じる必要がある。同社がJOINT3コンソーシアムに参加したことは、半導体パッケージングにおける将来の成長に向けて有意義な一歩を踏み出したことを意味するが、短期的なカタリストや未解決のPFAS訴訟によるオーバーハングを大きく変えるものではない。

最近のニュースでは、同社がインダストリアル部門の大幅な資産売却を検討していることが目立つ。この動きは半導体パッケージングの進歩とは直接関係しないが、3Mの戦略的再編の主要テーマであり、最も重要なカタリストと密接に結びついている、ポートフォリオの集中とオペレーションの俊敏性に影響を与える可能性がある。

その反面、投資家は現在進行中の訴訟リスクにも注意する必要がある。

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3Mのシナリオでは、2028年までに売上高261億ドル、利益47億ドルと予測している。これは、年間2.0%の収益成長と、現在の39億ドルから8億ドルの利益増加を必要とする。

3Mの予測から得られるフェアバリューは162.81ドルで、現在の株価から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、113.59米ドルから187.85米ドルの間で、3Mのフェアバリュー予想を9つ提示している。未解決の法的リスクに関する見解は特に重要であり、将来の予想に重大な影響を与える可能性があるため、独自の結論を出す前に、時間をかけて複数の視点を確認してください。

3Mに関する他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より24%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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