好調な第3四半期決算と自社株買いの実行がL3ハリス・テクノロジーズ（LHX）投資家に与える影響

• L3ハリス・テクノロジーズはこのほど、売上高が前年同期比で56億6,000万米ドル、純利益が4億6,200万米ドルに増加したほか、2021年以降に総額66億1,000万米ドル、3,018万株の大規模な自社株買いプログラムを完了するなど、好調な第3四半期決算を発表した。
• 重要な洞察は、エアロジェット・ロケットダイン買収後の同社の業務執行の改善と防衛需要の高まりが、成長する航空宇宙・防衛セクターにおける同社の地位強化に寄与していることである。
• L3Harrisの堅調な四半期収益とコスト削減の成功が、長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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L3ハリス・テクノロジーズ投資の総括

投資家がL3ハリス・テクノロジーズ株の保有を検討するには、世界的な防衛支出の継続的な上昇と、同社の効率的な実行能力、特に高度な航空宇宙ソリューションの需要拡大を取り込むためのエアロジェット・ロケットダインとの統合を信じる必要がある。66億1,000万米ドルの自社株買いプログラムの完了は自信を示すものであり、短期的なセンチメントを支えるかもしれないが、目先の最大のリスクである、この移行期間中の固定価格契約が利益率に与える潜在的な影響に大きな変化はない。

最近の発表では、第3四半期の売上高が56億6,000万米ドルで、純利益が増加し、EPSが増加した。L3Harrisが勢いを維持し、大規模な買収による統合の課題に対処しようとする中で、マージンの改善と業務上の利益は一定の進歩を反映している。

しかし、これらの業績に反映された楽観的な見方とは異なり、投資家は、固定価格契約...

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L3Harris Technologiesの見通しでは、2028年までに売上高249億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.2%、現在の17億ドルから10億ドルの増益を想定したものです。

L3Harris Technologiesの予測から、現在価格より15%アップの334.28ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり334.28米ドルから385.08米ドルの範囲でL3Harrisのフェアバリュー予想を2つ提示している。予測されるコストの最適化が利幅を押し上げる可能性がある一方で、固定価格契約の継続的なパフォーマンスが今後数ヶ月のリターンを形成する可能性があります。

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