ハッベル（HUBB）の投資ケースは、グリッド・アップグレードに対するアナリストの楽観論にシフトしているか？

• 電気・電子製品メーカーのハッベル（NYSE:HUBB）の株価は最近、アナリストの楽観的な見方を再び目にするようになった。複数の企業が、同社の財務的な回復力と、送電網の近代化やデータセンターおよびAIによる電力需要の増加から期待される利益に基づいて、前向きな見通しを強化したためだ。
• 興味深い進展は、テクノロジー主導のエネルギー・ニーズの中でハッベルの重要性が増していることを反映し、ハッベルが国の電力網の大幅なアップグレードをサポートする重要なサプライヤーであると認識されたことである。
• ここでは、送電網のインフラとテクノロジーにおけるハッベルの役割に対する新たな信頼が、ハッベルの投資見通しをどのように形成しているかを探っていく。

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ハッベル投資シナリオのまとめ

今日、ハッベルの株主になるには、送電網の近代化、デジタルインフラ、データセンターとAIからの持続的な需要への構造的シフトを活用する同社の能力を信じる必要があります。目標株価の引き上げや、関税を相殺する価格決定力への自信を含む最近のアナリストの動きは、短期的な見通しを支えているが、最も重要な触媒は、グリッド・インフラの成長に対する同社の実行に変わりはない。にもかかわらず、持続的なコスト・インフレとサプライ・チェーン・リスクは、現時点でも利益率に対する重大な脅威となっている。

直近の発表では、バーンスタイン・ソクジェン・グループが、予想される関税関連の価格上昇とグリッド・インフラ投資の継続を理由に、「アウトパフォーム」のレーティングを強化した。このアナリストの楽観的な見方は、ハッベルが国の重要なインフラ整備に参加しながらコスト圧力に対処する能力を持ち、短期的には同社の主要な成長ドライバーに直接影響を与えるというものだ。

しかし、明るいセンチメントとは対照的に、投資家は、価格設定が不十分な場合、原材料と関税コストの上昇が純利幅を圧迫するリスクを特に意識する必要がある。

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ハッベルのシナリオでは、2028年までに68億ドルの収益と11億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.3%の収益成長と、8億2910万ドルから2億7090万ドルの収益増加が必要です。

ハッベル社の予測から、フェアバリューは456.73ドルとなり、現在価格より7%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー3名が、ハッベルのフェアバリュー予想を1株当たり200米ドルから456.73米ドルの範囲で提示しています。このように見解が異なるため、継続的なコストインフレとサプライチェーンの圧力が将来の収益性にどのような影響を与え、投資家の期待を形成するかを検討することが重要である。

ハッベルの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より7%も高い価値があるのかをご覧ください！

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