2025年業績ガイダンスの引き上げと配当増額はハベル（HUBB）の投資シナリオを変えるか？

• ハッベル・インコーポレイテッドはこのほど、好調な第3四半期決算を発表し、2025年通期業績見通しを希薄化後1株当たり16.55～16.75米ドルに引き上げ、年間配当金を1株当たり5.68米ドルに増配すると発表した。
• 売上高成長見通しの更新と配当の増額は、送電網の近代化と電化に対する需要が続く中、電気部門とユーティリティ・ソリューション部門の両方における堅調な業績を浮き彫りにしている。
• ここでは、ハッベルの業績ガイダンスのアップグレードが、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探っていく。

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ハッベルの投資シナリオ

ハッベルの株主になるには、コアセグメント全体の堅調な需要に支えられた送電網の近代化と電化による長期的成長を信じる必要がある。2025年通期業績ガイダンスの引き上げは、短期的には重要なカタリストとなるが、効果的な価格戦略によって相殺されない場合、利幅を圧迫する可能性のあるコストインフレと関税の上昇にさらされ続けるという最大のリスクには実質的な変化はない。

最近の1株当たり年間5.68米ドルへの8%増配は、同社のキャッシュフローに対する経営陣の継続的な自信を示すものである。特に、コストや関税の懸念が高まる時期には、配当の伸びが注目されることが多いため、この増配はインカム重視の投資家の関心を強める可能性がある。

対照的に、投資家は、持続的なコスト圧力と関税の引き上げがハッベルにとってリスクであり続けること、特に、ハッベルがコストと関税の引き上げに直面した場合、ハッベルはそのリスクを回避できる可能性があることを認識すべきである。

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ハッベルのシナリオでは、2028年までに68億ドルの収益と11億ドルの利益を予測しています。これには、年間6.3%の収益成長と、8億2910万ドルから2億7090万ドルの収益増加が必要です。

ハッベル社の予測から、現在価格と同じ461.36ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのフェアバリュー予想は、2つの異なる分析に基づき、200米ドルから331.27米ドルと幅広い。グリッド・インフラの成長に機会を見出す向きも多いが、持続的なコスト・インフレが将来の期待やパフォーマンスを揺るがす可能性もあるため、独自の見解を形成する前に複数の視点を検討することをお勧めする。

ハッベルに関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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