GE（ゼネラル・エレクトリック・エレクトリック）の中東における主要なエンジンおよび電力取引は、その投資ストーリーをどのように変えたか？

• 2025年11月、サウジアラビア・グループ、フライドバイ、エミレーツ航空はそれぞれ、ボーイング787および777の大幅な新規発注において先進的な航空機エンジンと長期メンテナンスサービスを供給するGEエアロスペースとの大型契約を発表し、イラクはGEヴァーノバとの画期的な数十年にわたる発電契約を締結した。
• これらの契約獲得は、中東の航空宇宙とエネルギーの変革におけるGEの役割の深化を浮き彫りにするものであり、地域の能力開発のための現地での訓練や技術移転への重要なコミットメントも含まれている。
• 中東におけるGEの複数年にわたるエンジン契約とエネルギー・パートナーシップは、GEの投資シナリオと将来の収益の可視性をどのように強化するのかを探ります。

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ゼネラル・エレクトリックの投資シナリオ

今日のGEに投資するには、次世代エンジン・プログラムやグローバル・パートナーシップの深化に注力する同社が、業界サイクルに関連するリスクや分散化されていない構造を上回ると信じる必要がある。中東における最近の数十億ドル規模の航空宇宙およびエネルギー契約は、長期的な収益を押し上げ、GEのサービス成長への自信を強化するかもしれないが、ワイドボディエンジンプログラムの需要とタイムリーな生産立ち上げに縛られたままである短期的な触媒を大きく変えるものではない。最近の取引では、130基の次世代GE9Xエンジンに関するエミレーツ航空との契約が際立っている。これは、GEがより利益率の高い次世代プラットフォームへの参入を直接的に後押しするものであり、商用エンジンサービスおよびアフターマーケット部門にとって重要な複数年の成長触媒となるものである。しかし、こうしたポジティブなシグナルにもかかわらず、投資家は、世界的な航空需要が低迷した場合...

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ゼネラル・エレクトリックの見通しでは、2028年までに売上高508億ドル、利益95億ドルを見込んでいる。この予測は、6.9％の年間収益成長率に基づくもので、現在の76億ドルから19億ドルの増益となる。

ゼネラル・エレクトリックの予測から、現在価格より14%アップの343.57ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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