GEエアロスペースがウェスリー・ブッシュを取締役に迎え、ゼネラル・エレクトリック（GE）の実行シナリオは強化されるか？

• GEエアロスペースは、元ノースロップ・グラマン会長兼最高経営責任者（CEO）のウェスリー・G・ブッシュ氏が12月1日付で取締役に就任することを発表した。スティーブ・エンジェル氏が3年間の任期を終えて2025年12月に退任するのに伴い、監査委員会に約40年にわたる航空宇宙分野のリーダーとしての経験をもたらすことになる。
• ブッシュの加入により、GEエアロスペースは、民間・防衛両部門における力強い受注の伸びと継続的な需要がアナリストに評価され、勢いを増しており、ガバナンスがさらに強化されることになる。
• 経験豊富な航空宇宙業界の重役を取締役会に迎えることで、GEエアロスペースの成長と執行の見通しに対する信頼がどのように強まるかを検証する。

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ゼネラル・エレクトリック投資物語

GEエアロスペースの株主になるには、同社が民間および防衛航空の長期的な旺盛な需要を活用し、次世代エンジン・プラットフォームを提供し、航空宇宙専業プロバイダーとして主導的な役割を維持する能力を信じる必要がある。ウェスリー・ブッシュが取締役に加わったことで、ガバナンスと執行力がさらに強化されるはずだが、四半期決算を前に受注モメンタムと受注残高の増加が続くという、目先の最も重要なカタリストに実質的な変化はない。主なリスクは、GEが民間航空機のサイクルに大きく依存していることである。

最近の発表では、GE9Xエンジンの長期サポートとリースプール管理に関するアエルキャップとの契約が際立っている。このイニシアチブは、GE9Xの生産が順調に立ち上がるかどうかの期待と密接に結びついており、GEの主要な実行リスクとして指摘されていた。GEが民間と防衛の両部門の需要に対応するためには、新しいエンジン・ラインの運用準備とアフターマーケット・サポートを確保することが極めて重要になる。

しかし、取締役会の刷新が信頼感を高める一方で、投資家は新エンジン・プログラムの立ち上げにおける遅延やコスト超過が、GEにとってどのようなリスクとなるかを注意深く見守る必要がある。

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ゼネラル・エレクトリックのシナリオでは、2028年までに508億ドルの収益と95億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.9%の収益成長と76億ドルからの19億ドルの収益増加を必要とする。

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シンプリーウォールストリートコミュニティによる15件のフェアバリュー予想は、1株当たり160.42米ドルから340.29米ドルとなっており、幅広い意見の相違が浮き彫りになっています。これらの多様な見解を比較検討する際には、GE9Xエンジンの立ち上げに関連する実行リスクが、同社の将来の業績における重要な要因であり続けることを忘れてはならない。

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