イートンのAIデータセンターへの電力供給がイートン(ETN)への投資を変えるかもしれない

• イートンは最近、NVIDIAと共同でAIデータセンターにおけるDC800V電源用の新しいリファレンス・アーキテクチャのリリースを発表し、効率とビジネス成果を高めるためにSnowflakeおよびPalantirとのパートナーシップを通じてAI運用強化を展開している。
• これらの開発により、イートンは、人工知能をさらに統合して事業全体の運用パフォーマンスを促進しながら、次世代AIデータセンターのエネルギー・ニーズに対する主要サプライヤーとして位置づけられている。
• イートンがAIデータセンター向けの先進的なパワー・ソリューションに参入することで、長期的な成長とテクノロジー・リーダーシップの展望がどのように強化されるかを探る。

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イートン投資物語

イートンの株主になるには、通常、多額の投資とマージン圧力を管理しながら、電化、データセンター・インフラ、革新的な電源管理ソリューションから持続的な成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。AIデータセンター向けの800 VDCリファレンス・アーキテクチャのリリースは、急成長するデジタル・インフラ分野でのイートンの役割を強化し、AI主導の需要が重要な短期的触媒であるというテーゼを強化する。しかし、これは新規設備の立ち上げと投資支出の増加に関連する継続的なマージンの逆風による差し迫ったリスクを相殺することはほとんどなく、短期的な収益性を引き続き制約している。

最も関連性のある最近の発表は、AI中心のデータ・センターで急増するエネルギー・ニーズに直接対応するエヌビディアと共同で開発されたイートンの新しい800 VDCリファレンス・アーキテクチャである。この動きは、最も利益率が高く急成長しているセグメントの1つにおけるイートンのポジションを強化し、クラウドとAIプロジェクトのための電気インフラ拡大の触媒をサポートするものだが、持続的な運用の非効率性は依然として注視点である。

しかし、投資家が楽観的になる理由がある一方で、もし...

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イートンの予測では、2028年までに売上高337億ドル、利益58億ドルを見込んでいる。この見通しは年間収益成長率9.0％、現在の39億ドルから19億ドルの利益増加を想定している。

イートンの予測から、フェアバリューは398.71ドルとなり、現在価格から6％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり150.91米ドルから412.18米ドルの範囲で、イートンのフェアバリュー予想を6つ提示している。見解が異なる一方で、多くの人がイートンのマージン逆風と投資ランプアップがデータセンター触媒から期待される上昇を制限する可能性があるかどうかを注視している。

イートンに関する他の6つのフェアバリュー予想-なぜイートンの株価は現在価格より10％も高い価値があるかもしれないのか-をご覧ください！

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