スマートソフトウェアでシアトルの送電網近代化を推進するイートン（ETN）に対する投資家の反応

• シアトル・シティ・ライトは最近、イートンの先進的なグリッド・プランニング・ソフトウェアを使用して電気グリッドを近代化するためにイートンとのコラボレーションを発表しました。
• このパートナーシップは、新しいエネルギーの現実に適応するユーティリティ企業にとって、グリッド近代化と技術主導の意思決定の重要性が高まっていることを強調しています。
• ここでは、イートンが大手電力会社のグリッド近代化イニシアチブに関与することで、より広範な投資シナリオがどのように強化されるかを探っていく。

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イートン投資シナリオのまとめ

イートンを検討している投資家にとって、中心的なテーゼは、送電網の近代化、電化、データセンター・インフラに対する需要が長期的な成長を促進し、より利益率の高いセグメントへのシフトをサポートするということである。シアトル・シティ・ライトとのパートナーシップは、ユーティリティ・グリッドの近代化におけるイートンの競争力のあるポジショニングを強調するものであるが、短期的な主要触媒であり続けるエレクトリカル・アメリカズにおける新容量の拡大という当面の焦点を大きく変えるものではなく、また、立ち上げコストとマージンの逆風に関連する持続的なリスクを軽減するものでもない。最大のリスクである継続的な非効率性と拡張に関連した統合費用の上昇は、この発表の後でも変わっていない。

イートンが最近テキサス製造施設を1億ドル拡張したのは、変圧器と電圧調整器の生産を倍増するためであり、特に関連性が高い。この動きは、北米の電力網における需要の急増に直接合致しており、イートンの主要な触媒である、有機的成長とシアトル・シティ・ライトのような新規プロジェクト獲得をサポートするための製造ボトルネックの解消の実行を強化するものである。

しかしながら、投資家は、イートンにとって懸念であり続ける経費圧力の増大とマージンの非効率性を見落としてはならない。

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イートンの見通しは、2028年までに収益337億ドル、利益58億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率9.0％、現在の収益39億ドルから約19億ドルの増益を見込んでいる。

イートンの予測は、現在価格に対して8％のアップサイドである404.21ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、1株当たり150.69米ドルから412.18米ドルと幅広い。多くは、イートンの北米の新しい生産能力を拡大する能力に注目しており、多様な投資家の意見がこれらの拡大イニシアチブの結果に関する異なる見解を反映する可能性があることを強調している。

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