ハイブリッド鉱山機械ベンチャーがカミンズ（CMI）への投資ケースを変えるかもしれない

• 2025年9月、カミンズ・インクとコマツ株式会社は、重鉱業機械用のハイブリッド・パワートレインを共同開発する覚書に調印し、ワブテックは先進的な脱炭素ソリューションのドライブシステムサプライヤーとして加わった。
• この協業は、低排出ガス採掘技術への重要なシフトを示すものであり、カミンズの中核事業であるディーゼルエンジン事業を超えて、産業界の脱炭素化イニシアティブにおけるカミンズの役割の拡大を浮き彫りにするものです。
• ハイブリッド鉱山機械の開発を加速させるこの合意が、カミンズのクリーンエネルギーと電力システムへの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

カミンズの投資シナリオのまとめ

今日のカミンズの株主になるには、レガシー・トラック事業が循環的かつ規制的な逆風に直面しているとしても、産業界の脱炭素化のトレンドを耐久性のある収益に変換する同社の能力を信頼する必要がある。ハイブリッド鉱山機械との提携は、カミンズのエネルギー転換への取り組みが前進したことを示すものだが、当面の触媒である発電とバックアップ・ソリューションの旺盛な需要は、主にデータセンターによって牽引されたままであり、主なリスクは引き続き北米のトラック受注の低迷と継続的なマージン圧力である。

最近の発表の中では、カミンズ社のパイオニア・クリーン・フリート・ソリューションズ社との契約が、低炭素大型輸送への直接的な後押しとして際立っている。ハイブリッド鉱山合弁事業が電動パワートレインにおけるカミンズのリーチを拡大する一方で、パイオニアとの協業は、天然ガストラックの台数増加をターゲットとすることで、短期的な触媒に最も関連しており、中核市場の低迷に別の潜在的な相殺を提供する。

対照的に、投資家は、カミンズの脱炭素化への取り組みにもかかわらず、トラック需要の軟化が長期化するリスクを念頭に置く必要があります。

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カミンズのシナリオでは、2028年までに収益406億ドル、利益43億ドルと予測している。これは、年間6.4%の収益成長と、現在の29億ドルから14億ドルの収益増加を必要とする。

カミンズの予想が、現在の株価と同じ418.53ドルの公正価値をどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、4つの独自の分析に基づき、カミンズのフェアバリュー予想を280米ドルから620米ドルの範囲で提供した。同社の最近のハイブリッドソリューションへの軸足を考慮すると、これらの意見は、クリーンエネルギー投資がコアセグメントの潜在的な減少のバランスを取ることができるかどうかについての見解の違いを示している。

カミンズに関する他の4つの公正価値推定をご覧ください - なぜカミンズの株価は現在価格より46%も高い価値があるのでしょうか！

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