ビルダーズ・ファーストソースのインサイダーが80億米ドルの株式を売却、躊躇を示唆

昨年、Builders FirstSource, Inc.(NYSE:BLDR)の多くのインサイダーは、株主の注目を喚起したかもしれない会社のかなりの株式を売却した。 通常、インサイダー取引を評価する際には、インサイダーが買っているかどうかを知ることがより役に立ちます。 しかし、複数のインサイダーが特定の期間に株式を売却した場合、株主は赤信号である可能性があるため、注意を払う必要がある。

株主がインサイダー取引を単純に追うべきだとは思わないが、インサイダー取引を完全に無視するのは愚かだと考える。

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ビルダーズ・ファーストソースのインサイダー取引（過去1年間

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、独立取締役であるコーリー・ボイドストンによる350万米ドル相当の株式で、1株あたり約200米ドルであったことがわかる。 つまり、インサイダーは現在の価格182米ドル前後で株式を売却していたことになる。 インサイダー売りはマイナスであるが、当社にとっては、株価が安く売られる方がマイナスである。 今回の場合、大きな売りは現在の価格前後で行われたので、それほど悪くはない（それでもプラスにはならない）。

過去1年間、ビルダーズ・ファーストソースのインサイダーは自社株を購入していない。 下のチャートは、過去1年間のインサイダー取引（企業と個人による）を示している。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個別取引を見ることができる！

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ビルダーズ・ファーストソースのインサイダーは株を売っている

過去3ヶ月間、ビルダーズ・ファーストソース社ではかなりのインサイダー売りがあった。 具体的には、独立取締役コーリー・ボイドストンがその間に350万米ドル相当の株式を売却したが、我々はいかなる購入も記録していない。 これを考慮すると、全てのインサイダーがこの株をバーゲンだと考えているとは言い難い。

ビルダーズ・ファーストソースはインサイダー保有率が高いか？

会社のリーダーと他の株主の間の整合性をテストするもう一つの方法は、彼らがどれだけの株式を所有しているかを見ることである。 我々は通常、かなり高いレベルのインサイダー保有を見たい。 ビルダーズ・ファーストソースのインサイダーは、同社の2.1%を保有しており、直近の株価に基づくと現在約4億6600万米ドルの価値がある。 経営陣のインセンティブが他の株主とうまく整合していることを示唆しているためだ。

では、このデータはビルダーズ・ファーストソースのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーは最近ビルダーズ・ファーストソース株を売却したが、購入はしていない。 また、昨年を見ても、購入は見られなかった。 インサイダーは同社の株を多く所有しているが（これは良いことだ）、彼らの取引を分析しても、同社について確信を持つことはできない。 つまり、こうしたインサイダー取引は、その銘柄に関するテーゼを構築するのに役立つが、この会社が直面しているリスクも知っておく価値があるということだ。 ビルダーズ・ファーストソース社に2つの警告サインがあることをご存知だろうか。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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