プラグ・パワー社（PLUG）の世界進出は再生可能エネルギーにおける長期的競争力を再定義するか？

• プラグパワー社は、ウズベキスタンにおける持続可能な航空燃料製造のためのアライド・バイオフューエルズFE LLCとの最大2ギガワットまでの電解槽に関する拘束力のある契約や、ネバダ州における再生可能燃料施設をサポートするためのエッジウッド・リニューアブルズ社との新たなパートナーシップを含む、グローバルな供給契約の拡大をここ数週間で発表しました。これらの発表は、再生可能燃料分野でのプラグパワーのポジションを大幅に拡大し、水素だけでなく、持続可能な航空燃料、再生可能ディーゼル、国際的な電解槽の大規模な展開への支援に移行するものである。
• ここでは、プラグ・パワー社のグリーン水素と再生可能燃料における国際的な活動の活発化が、同社の投資見通しとリスク・プロファイルにどのような影響を与え得るかを探ってみたい。

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プラグ・パワー社の投資シナリオ

プラグ・パワーの株主になるには、グリーンな水素と再生可能燃料への世界的移行に確信を持ち、同社が継続的な損失と流動性の課題に対して、電解槽と燃料電池事業を有意義に拡大できると信じる必要がある。最近のウズベキスタンでの国際供給契約とネバダ州でのパートナーシップは、プラグ・パワー社の対応可能な市場を拡大するものだが、最も直接的な触媒である、売上総利益率を均衡させ、キャッシュ・バーンを減らすための経営改善は、これらの発表によってほとんど変わっていない。当面の最大のリスクは引き続き流動性と株主の希薄化である。

最近の動きとしては、ウズベキスタンのアライド・バイオ燃料FE LLC向けに最大2ギガワットの電解槽の供給契約を締結したことが挙げられる。この受注は、5ギガワット規模のパイプラインの一部であり、最終的な投資決定と将来の収益フローを加速させるための注目すべきステップであり、財務改善のためにパイプライン・プロジェクトの転換に依存している同社の姿勢と一致している。

しかし、これらの動きはプラグ社の事業範囲を拡大する一方で、規制の不確実性や政府インセンティブの遅れがまだ続く可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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プラグ・パワー社のシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益1億2470万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-20億ドルから、年間22.2%の収益成長と21.2億ドルの収益増加を必要とする。

プラグ・パワー社の予想フェアバリューは2.78ドルで、現在の株価から3％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる20のフェアバリュー予想は、1株当たり1.52米ドルから7.08米ドルとなっている。多くの予想が収益の拡大を見込む一方で、継続的な流動性と希薄化リスクはプラグ・パワーの投資ストーリーの中心であり続け、様々な意見を評価することの重要性を強調している。

プラグ・パワーの他の20のフェアバリュー予想（株価が現在より43%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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