プラグパワー（PLUG）がNASAの宇宙用水素供給契約を獲得して12.6％上昇した理由

• プラグパワー社はこのほど、NASAのグレン研究センターとニール・A・アームストロング試験施設（オハイオ州）向けに、米国内の生産ネットワークと極低温輸送フリートを使って、最大2億1,800万キログラム（480,000ポンド）の液体水素を供給する契約を初めて締結しました。
• このNASAからの受注は、プラグ・パワー社が宇宙分野に参入したことを示すものであり、同社の主要な材料ハンドリング市場を超えて、ハイスペックでミッションクリティカルな水素の要求に応える能力を示すものである。
• プラグ・パワー社がNASAのハイスペックな宇宙用水素市場に参入することで、長期的な投資シナリオがどのように変化する可能性があるのかを検証する。

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プラグ・パワー社の投資シナリオ

プラグ・パワーを所有するには、垂直統合された水素ネットワークが、政策支援と大規模プロジェクトの獲得に助けられ、最終的に収益性の高いビジネスにスケールアップできると信じる必要がある。NASAの液体水素契約は象徴的に重要だが、財務的には小規模であるため、主要な触媒であり最大のリスクであり続ける粗利率の改善と流動性の管理に短期的に焦点を当てることを変えることはほとんどない。

NASAのニュースと並んで最も関連性の高い最近の進展は、2026年1月に普通株式の発行可能株式総数を30億株に倍増する株主投票を計画していることである。すでにキャッシュ・バーンと過去の大幅な希薄化に対処している同社にとって、この動きは、新たなハイスペック契約のような業務上のカタリストが実現したとしても、さらなる株式発行が既存株主を圧迫しかねないという、目先の主なリスクと直接交差する。

しかし、プラグ社の新たなNASAのチャンスの裏側では、投資家は、計画された授権株式の倍増と、その可能性にも注意する必要がある。

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プラグ・パワー社のシナリオでは、2028年までに12億ドルの収益と1億2470万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間22.2％の収益成長と、現在の-20億ドルから約21億ドルの収益増加を必要とする。

プラグ・パワー社の予想フェアバリューは2.79ドルで、現在価格より25%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるプラグ・パワーのフェアバリュー予想は、1.49米ドルから約7.09米ドルまで22種類あり、上値余地に関する見解の広がりを反映している。これらの意見は、持続的なマイナスマージンと継続的なキャッシュバーンにより、外部からの資金調達が必要となる可能性があるというコアリスクと照らし合わせることができる。

プラグ・パワーの他の22のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より33%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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