ブルーバード・コーポレーション(NASDAQ:BLBD)が株価を上げるためにできること

米国の機械業界の売上高株価収益率（P/S）の中央値は1.4倍近くであるため、ブルーバード・コーポレーション （NASDAQ:BLBD）のP/Sが1.2倍であることに無関心を感じるのも無理はない。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。

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ブルーバードの業績推移

ブルーバードはここ最近、他社を凌駕する収益成長を遂げており、比較的好調に推移している。 好調な収益が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益に見合った株価で報われるはずだ。

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ブルーバードの収益成長は予測されていますか？

ブルーバードのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は20％増という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計68％の収益成長も達成できたということだ。 つまり、その間に同社が素晴らしい収益成長を遂げたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益は毎年11％成長するはずだ。 業界は年率4.3％しか成長しないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。

この点を考慮すると、ブルーバードのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

要点

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ブルーバードのアナリスト予想を見てみると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどPERを押し上げていないことがわかる。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格でこの株を手に入れることができるかもしれない。

また、Blue Birdの注意すべき兆候を1つ発見したことも注目に値する。

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