ブルーバード(BLBD)のディーラー拡大が、クリーン輸送への移行ペースを明らかにする可能性はあるか？

• ここ数週間で、ブルーバード・コーポレーションは、アラバマ州のセントラル・ステーツ・バス・セールスによる15,000平方フィートの新しい販売・部品・サービスセンターの開設を歓迎し、また、正規ディーラーを通じて10台のプロパン駆動スクールバスをギルフォード郡学校に納入しました。
• これらの動きは、代替燃料スクールバスの需要拡大とディーラーインフラの強化を反映したもので、ブルーバードのクリーン輸送への取り組みと、より広範な全国サービスネットワークをサポートしています。
• ここでは、これらの顧客からの受注とディーラーの拡大が、ブルーバードの投資シナリオとクリーン輸送における継続的な進歩をどのように補強しているのかを探っていく。

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ブルーバード投資シナリオのまとめ

ブルーバードに投資するには、米国の学校輸送が低排出ガス車や代替燃料車へと移行し続け、継続的な政策支援と車両のアップグレードに対する安定した需要があることを信じる必要がある。アラバマ州の新しいディーラーと最近のプロパンガスバスの受注は、ブルーバードのクリーン技術の位置づけと販売力を強化するものだが、これらの進展は、最も差し迫った短期的な触媒である、不安定な政策環境における安定した政府資金の確保を実質的に変化させたり、資金関連の需要変動へのエクスポージャーを緩和したりすることはないだろう。

最近の動きでは、ギルフォード郡学校へのプロパンガスバス納入が、クリーン輸送の推進に最も合致しており、代替燃料車導入の継続的な牽引力と、学区内でのブルーバードの競争力ある価値提案を支える運転コスト削減を浮き彫りにしている。

しかし、顧客の前向きな機運にもかかわらず、クリーンバスに対する公的資金が突然縮小した場合のリスクを覚えておくことは重要である。

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ブルーバードのシナリオでは、2028年までに16億ドルの収益と1億5230万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率4.0%の収益成長と、現在の1億1590万ドルから3640万ドルの収益増加を必要とする。

Blue Birdの予測では、フェアバリューは59.12ドルとなり、現在価格から15%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる3つのフェアバリュー予想は、1株当たり59.13米ドルから93.39米ドルの間である。大幅な上昇を見込む向きもある一方、ブルーバードがクリーンスクールバス販売に対する政府のインセンティブに依存していることに慎重な見方を示す向きもあるため、複数の視点を考慮する必要がある。

ブルーバードの他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より81%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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