9,590万ドルを獲得したエアロビロンメントの陸軍契約 (AVAV) は投資ストーリーをどう変えたか？

• 2025年10月、エアロビロンメントは米陸軍の次世代対無人航空機システム・ミサイルの納入先として選定され、長距離運動迎撃ミサイル・プログラムの下でフリーダム・イーグルFE-1プラットフォーム向けに9590万米ドルの契約を獲得した。
• この選定は、既存のミサイルメーカーの優位性に挑戦し、高度な対ドローンシステムにおけるエアロビロンメントの知名度上昇を強調することで、米国の防衛調達におけるシフトを示すものである。
• エアロビロンメントがFE-1で獲得した陸軍との大型契約は、同社の投資見通しと成長シナリオをどのように再構築する可能性があるのかに注目している。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

エアロバイロメント投資シナリオのまとめ

エアロビロンメント株を保有するには、世界的な防衛近代化の継続と、無人・対ドローンシステムに対する根強い需要を信じる必要がある。FE-1ミサイルに関する最近の9,590万米ドルの陸軍契約獲得は、エアロビロンメントの技術を検証し、次世代防衛における同社の地位を強化するものだが、同社の最大のリスクである、米国政府契約への高い依存度と、短期的な収益の安定性に影響を与える可能性のある潜在的な予算変動に直接対処するものではない。

最近の発表では、エアロビロンメントが米陸軍のHMIF（Human-Machine Integrated Formations）ソフトウェア・ソリューションを受注したことが際立っている。これは、同社が先進的なミッションプランニングと自律性管理を推進していることを浮き彫りにするもので、防衛部門の支出を促進する触媒に直結し、ハードウェアに依存した収益以外の製品ポートフォリオをさらに多様化している。

しかし、エアロビロンメントが米国の予算サイクルと国防総省の優先事項の変化にさらされているため、投資家にとって、もし...

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エアロビロンメントの見通しでは、2028年までに売上高26億ドル、利益2億6450万ドルを見込んでいる。この予測では、年間収益成長率は47.0%、利益は現在の4,360万ドルから2億2,090万ドルの増加を見込んでいます。

エアロビロンメントの予測は、現在価格と同じ384.00ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは、今回の契約獲得前のエアロビロンメントの公正価値を1株当たり171,000米ドルから384,000米ドルの間で見積もっています。予想は大きく異なるが、エアロビロンメントの国内防衛契約への依存に関連するリスクに関するあなたの見解は、これらの評価と株価の将来をどのように解釈するかを形作るかもしれない。

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