トゥルーイスト（TFC）は新たなリーダーシップと製品を活用してペイメント戦略を強化できるか？

• トゥルーイスト・ファイナンシャルは先ごろ、エンタープライズ・ペイメント事業におけるコマーシャル・バンキングおよびコーポレート・バンキングの営業を統括する2人の重要な幹部の採用を発表し、また、年間利用額が大きい中小企業をターゲットとしたトゥルーイスト・ビジネス・プレミアムVisaインフィニット・カードの発行を開始しました。
• これらの異動は、革新的な商品と経験豊富なリーダーシップを通じて、決済機能を拡大し、法人顧客をサポートするというトゥルーイストのコミットメントを浮き彫りにし、高成長市場における競争力を強化するものです。
• これらのリーダーシップの交代と新しいプレミアム・カードが、トゥルーイストの投資シナリオや業務効率化計画とどのように整合しているかを探ります。

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Truist Financial投資シナリオのまとめ

トゥルーイスト・ファイナンシャルの株主になるには、強固な資産の質と業務効率を維持しながら、デジタル導入と決済の近代化を通じて収益性の高い成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要があります。最近の役員採用とプレミアム・ビジネス・カードの発行は、決済とビジネス・バンキングの拡大に注力するトゥルーイストの姿勢を強化するものだが、これらの進展が当面のカタリストやトップリスク、特に継続的な商業用不動産へのエクスポージャーや構造的な支店関連コストに重大な影響を与えることはないだろう。

最新の発表の中では、Truist Business Premium Visa Infiniteカードの導入が際立っている。これは、中堅・中小企業顧客との関係を深め、非金利収入を多様化するというTruistの狙いを直接支援するものであり、同社が業種特有の圧力と戦う上で重要な事業の推進力となっている。

しかし、対照的に、投資家は、商業用不動産へのトゥルーイストの平均を上回るエクスポージャーが、依然として基本的なリスクであることを見落としてはならない。

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Truist Financialの予測では、2028年までに売上高225億ドル、利益63億ドルとなる。この見通しは、年間収益成長率7.5%、現在の49億ドルから14億ドルの増益を見込んでいます。

トゥルーイスト・ファイナンシャルの予測から、フェアバリューが49.25ドルとなり、現在価格から15%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー4人は、Truistのフェアバリューを1株当たり35米ドルから55.52米ドルの間で見積もっています。広範な見解が存在する一方で、Truistの大規模な支店網とコスト基盤は将来の収益性を圧迫する可能性があるため、独自の意見を形成する前に複数の見通しを検討することをお勧めします。

トゥルーイスト・ファイナンシャルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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