GM（ジーエム）の供給シフトとEVの利益は、その投資シナリオを再構築したのか？

• 2025年第3四半期、ゼネラルモーターズは前年同期比8%増の納車台数を報告し、通期見通しを上方修正し、トラック、SUV、電気自動車の各セグメントで増益を強調する一方、2027年までに中国からの調達を段階的に廃止するようサプライヤーに指示した。
• オンスター・フリート契約数の増加、デジタルサービスの拡大、北米サプライチェーンの追求は、経常収益と長期的な回復力を重視するGMの姿勢を明らかにしている。
• GMの北米サプライチェーンシフトと電動化の成長が、同社の投資シナリオと業界見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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ゼネラルモーターズの投資シナリオ

今日、ゼネラルモーターズの株主になるには、現在進行中のサプライチェーンの課題を相殺し、電動化とデジタルサービスの移行に資本を投下する同社の能力を信じる必要がある。直近四半期の納車台数の伸びと見通しの改善はセンチメントを下支えする可能性があるが、最も重要な短期的カタリストであるサービスからの経常収益の増加は影響を受けていないように見える。

最近の発表では、OnStarのフリート契約件数が前年比で50%以上増加し、GMがより利益率の高い経常的な収益を追求していることに直結している。投資家がソフトウェアや付加価値サービスを従来の自動車販売に直面する圧力と比較検討する上で、デジタルサービスにおけるこの勢いは重要である。

しかし、投資家は、貿易政策と関税によるマージン圧力に関連する継続的なリスクに特に留意する必要がある。

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ゼネラルモーターズは、2028年までに売上高1,853億ドル、利益80億ドルになると予測されている。この見通しは、年間売上高が0.4%減少し、利益が現在の65億ドルから15億ドル増加することを想定している。

ゼネラル・モーターズの見通しが、現在価格から4%アップの73.15ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家8名は、GMのフェアバリューを1株当たり41.79米ドルから96.83米ドルの間で見積もっている。多くの投資家が上昇を見込む一方、継続的な貿易関連コストによる逆風が、一貫した利益率改善の大きなハードルとなっている。代替意見を検討し、ご自身の見解をまとめましょう。

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