ゼネラル・モーターズ（GM）の中国からのサプライチェーン・ピボットが株主にとって意味するもの

• 米中貿易摩擦が激化し、レアアース（希土類）輸出の抑制が危惧される中、ゼネラル・モーターズ（GM）はここ数週間、サプライヤーに対し、サプライチェーンから中国製部品を排除するよう指示し、2027年を順守期限とした。
• 米国製造業への新たな投資や政策主導の関税緩和と組み合わされたこの断固とした転換は、サプライチェーンの強靭性を強化し、国内成長を維持するためのGMの取り組みを強調するものである。
• GMの中国からのサプライヤーシフトが、競争上のポジショニングをどのように支え、投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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ゼネラルモーターズの投資シナリオ

ゼネラルモーターズの株主にとって、大局的な視点とは、急速なEVの拡大、サプライチェーンの最適化、複雑な貿易環境におけるマージンの確保を両立させる同社の能力を信じることだ。2027年までに中国製部品を排除するというGMの最新の決定は、将来のサプライチェーンの混乱を緩和するために重要であるが、今のところ、主要な短期的触媒、米国の製造業投資の勢い、または継続的な関税と貿易政策の不確実性の当面のリスクを大幅に変更するものではありません。

最近の動きでは、GMが国内での自動車組立を強化するために米国工場に40億ドルを投資すると発表したことが、こうしたサプライチェーンの変化と密接に結びついている。この動きは関税緩和策と直結しており、米国での生産能力増強を目標とするGMの外部コスト圧力を軽減し、経営回復力を構築するという目標をサポートするものである。

しかし、心強いサプライチェーンの進展にもかかわらず、投資家は関税や貿易協定の変更をめぐる根強いリスクにも留意すべきである。

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ゼネラルモーターズは、2028年までに売上高1,853億ドル、利益80億ドルになると予測されている。この見通しは、年間0.4%の減収と、現在の65億ドルから15億ドルの増益を想定している。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる8つのフェアバリュー予想は、1株当たり41.79米ドルから84.10米ドルの範囲である。上値余地があるとする見方がある一方で、GMの将来の業績を見守る多くの人々にとって、継続的な関税リスクは依然として最重要事項である。

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