株主はデーナ・インコーポレイテッド（NYSE:DAN）のCEO報酬パッケージの見直しを検討した方が良いと思われる。

キーインサイト

• ダナ社、4月24日に年次株主総会を開催
• ジム・カムシッカス最高経営責任者（CEO）の報酬総額は133万米ドル
• 報酬総額は業界平均を142％上回る
• 過去3年間で、 ダナのEPSは66％減少 し、過去3年間で、株主への総損失は52％減少した。

ダナ・インコーポレイテッド（NYSE:DAN）の最近の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 株主は4月24日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 この総会は、会社の方向性について取締役会に異議を唱え、役員報酬などの決議案に投票するチャンスでもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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ジム・カムシッカスの報酬総額は同業他社と比較してどうですか？

当社のデータによると、デーナ・インコーポレイテッドの時価総額は17億米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,700万米ドルでした。 これは昨年より46％増加している。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分は130万米ドルと低めであることを認識する価値がある。

比較のため、時価総額が10億米ドルから32億米ドルのアメリカ自動車部品業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は720万米ドルであった。 したがって、ジム・カムシッカスの報酬は業界の中央値より高いと結論づけられる。 さらに、ジム・カムシッカスは個人名義で860万米ドル相当の自社株を保有しており、このことは、彼らがゲームに多くの関与していることを示している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	130万米ドル	130万米ドル	8%
その他	16百万米ドル	1,100万米ドル	92%
報酬総額	1,700万米ドル	1,200万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約14％が給与で、86％がその他の報酬である。 ダナは、業界全体と比較して、給与の割合が少ない。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

ダナ・インコーポレイテッドの成長率の推移

過去3年間、デーナ・インコーポレイテッドは1株当たり利益を年間66%縮小している。 売上高は過去1年間で3.9%増加している。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 EPSが減少していることを考えると、かなり低い収益の伸びは印象に残らない。 これらの要因は、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことを示唆している。 過去の業績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。

ダナ・インコーポレイテッドは良い投資だったか？

3年間で-52%というリターンは、ダナ・インコーポレイテッドの株主を喜ばせるものではないだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略を質問し、同社に対する投資テーゼを再評価することができる。

CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 そこで私たちは、投資前に注意すべきダナの警告サインを2つ特定した。

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