クーパー・スタンダード・ホールディングス(NYSE:CPS)CEOの大幅昇給を承認する可能性は、今のところ低いと考える。

キーインサイト

• クーパー・スタンダード・ホールディングス、5月16日に年次株主総会を開催
• ジェフ・エドワーズCEOの総報酬には102万米ドルの給与が含まれる
• 報酬総額は業界平均を395%上回る
• 過去3年間、クーパー・スタンダード・ ホールディングスのEPSは5.7％成長 、過去3年間、株主への損失総額は52％減少

クーパー・スタンダード・ホールディングス（NYSE:CPS）の株主は、過去3年間の株価リターンのマイナスに落胆したことだろう。 しかし、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆するEPS成長率がプラスであることは珍しい。 これらの懸念は、5月16日に開催される次回年次株主総会で株主が提起したいと考えるものである。 また、株主は役員報酬やその他の会社事項の決議を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 以下は、株主が現時点でCEOの昇給を承認することに慎重でありたいと考える理由についての我々の見解である。

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Cooper-Standard Holdings Inc.のCEO報酬を業界と比較する

本稿執筆時点で、当社のデータによると、Cooper-Standard Holdings Inc.の時価総額は2億4,700万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は760万米ドルと報告されている。 これは昨年と比較して62％の増加である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、100万米ドルである。

時価総額1億米ドルから4億米ドルのアメリカ自動車部品業界の同規模企業を調査したところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は150万米ドルであった。 したがって、ジェフ・エドワーズは業界の中央値よりも高い報酬を得ていると結論づけることができる。 さらに、ジェフ・エドワーズは340万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このことは彼らがゲームに多くの資金を投入していることを示している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	13%
その他	660万米ドル	370万米ドル	87%
報酬総額	760万米ドル	470万米ドル	100%

業界別で見ると、給与が報酬総額の約13％を占め、その他の報酬が87％を占めている。 クーパー・スタンダード・ホールディングスは、給与が報酬全体に占める割合に関しては、ほぼ業界平均を反映している。 給与以外の報酬が報酬全体を支配している場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

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Cooper-Standard Holdings Inc.の一株当たり利益（EPS）は、過去3年間で年間5.7％増加した。 売上高は過去1年間で8.3%増加した。

収益の改善は良いが特に印象的なものではないが、EPSのささやかな改善は良いと主張したい。 業績がかなりまともであることは明らかだが、この情報に基づくと、傑出した業績には及ばない。 今後については、同社の将来的な収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。

クーパー・スタンダード・ホールディングスは良い投資だったか？は良い投資だったか？

3年間で-52％というリターンは、Cooper-Standard Holdings Inc.の株主を喜ばせるものではないだろう。 そのため株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。

要約すると...

過去数年間、株主が株式価値の損失に手をこまねいているという事実は、確かに不愉快だ。 株価が収益とともに伸びていないという事実は、他の問題がその株式に影響を及ぼしている可能性を示しているのかもしれない。 株主は、業績が伸びているのに株価が伸びない理由を知りたがっているはずだ。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

CEO報酬の動向を調査することで、事業の他の側面とともに、その企業について多くのことを学ぶことができる。 そこで私たちは調査を行い、Cooper-Standard Holdingsの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき3つの警告サイン（うち1つは私たちを少し不快にさせる！）を特定した。

重要事項：Cooper-Standard Holdingsはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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