モービルアイ・グローバル(MBLY)のブルケースがVVDNテクノロジーズとのインドADASローカライゼーション契約により変わる可能性

• VVDN Technologiesは、インドの自動車部門向けに先進運転支援システム（ADAS）技術をローカライズして提供するため、モービルアイと覚書を締結したと発表した。
• この提携により、インドの自動車メーカーは、国内および輸出市場向けにカスタマイズされたADASソリューションへのアクセスが向上し、安全基準の高まりや政府の「メイド・イン・インド」イニシアチブに対応することができます。
• VVDNの現地生産を軸とするモービルアイのインド進出が、経常的なソフトウェアおよび技術収益の見通しをどのように強化するかを探る。

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モービルアイ・グローバル投資物語

モービルアイの株主になるには、同社が先進運転支援システムに対する世界的な旺盛な需要を、世界的な安全基準の高まりに対抗する自動車メーカーの持続的な収益成長に転換させると信じる必要がある。VVDNテクノロジーズとのローカライゼーション・パートナーシップは、技術導入が加速しているインドにより深く参入する意図を示すものではあるが、この開発だけでは、最も直接的な触媒である、より高度なADASのOEM採用ペースを大きく変えることはできないだろうし、目先の収益に対する主要な脅威であり続ける、世界的な貿易変動と関税による持続的リスクに完全に対処することもできない。

最近の発表の中でも、5月に発表されたモービルアイのイメージング・レーダー技術が大手自動車メーカーに採用されたことは、より高度な自動運転機能を目指す業界全体の動きと一致している点で際立っている。これは、迅速なデザインウィンの継続的な重要性を強調するものであり、技術採用サイクルの先取りが、単一の新規市場参入よりも将来の成長にとって決定的である可能性があることを示すものである。

しかし、モービルアイが新たな地域に進出するとしても、投資家は貿易の混乱やOEMのタイムラインの変化により、業績予想が困難になる可能性があることも認識しておく必要がある。

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モービルアイ・グローバルの見通しでは、2028年までに売上高30億ドル、利益1億1150万ドルを見込んでいる。この予測は、年間15.6%の収益成長率と、現在の水準-30億ドルから31億ドルの収益増加を前提としています。

モービルアイ・グローバルの予測から、フェアバリューは19.35ドルとなり、現在価格から53%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり12米ドルから20.94米ドルの間に集中しており、独立した意見の幅広い広がりを反映している。しかし、貿易摩擦が主要な収益源に継続的なリスクをもたらしているため、外的ショックがこれらの見通しや自身の価値観にどのような影響を与え得るかを検討する価値がある。

モービルアイ・グローバルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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