三井倉庫ホールディングス株式会社三井倉庫ホールディングス(株) (東証:9302)が発表され、アナリストが目標株価を引き上げている。

先週、三井倉庫ホールディングス株式会社（東証：9302）の第3四半期決算が発表された。(株式会社三井倉庫ホールディングス（東証：9302）の第 3 四半期決算が先週発表された。 三井倉庫ホールディングスの第3四半期決算は、売上高730億円、法定1株当たり利益486円と、アナリスト予想通りの結果となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点はないかを判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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三井倉庫ホールディングスのアナリスト4名によるコンセンサスでは、2026年の売上高は2,919億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.1%上回る合理的な数字である。 一株当たり法定利益は5.1%増の467円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2862億円、1株当たり利益（EPS）を454円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は13％上昇し7,050円となった。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは三井倉庫ホールディングスを8,000円と評価し、最も弱気なアナリストは5,900円と評価している。 それでも比較的拮抗していることから、三井倉庫ホールディングスが予想しやすい事業である か、アナリストが同じような前提を置いていることがうかがえる。

大局的な見方をすれば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは三井倉庫ホールディングスの成長が加速すると見ており、2026年末までの年率4.8%という予測は、過去5年間の年率2.7%という過去の成長率と比べても遜色ない。 同業他社が年率4.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 三井倉庫ホールディングスの成長率は同業他社と同程度と予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは三井倉庫ホールディングスの来期収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数の三井倉庫ホールディングス・アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、三井倉庫ホールディングスの注意すべき兆候を1つ発見したことも注目に値する。

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