利回り3％から4.5％の日本の配当株3選

日経平均株価は5.8％安、TOPIXは4.2％安となるなど、最近の相場変動の中で、日本の株式市場は顕著な下落に見舞われている。このような状況にもかかわらず、日本の配当株は、安定した収入源と潜在的な増資を求める投資家を魅了し続けている。 配当株を評価する際には、一貫した配当実績、企業の財務健全性、経済の不確実性の中での回復力などの要素を考慮することが不可欠である。本記事では、今日の不安定な市場環境において、インカムと安定性のバランスを提供する、利回り3％から4.5％の日本の配当株3銘柄を紹介する。

日本の配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
大和工業 (TSE:5444)	4.26%	★★★★★★
椿本チエイン (東証:6371)	4.20%	★★★★★★
グローブライド (東証:7990)	4.32%	★★★★★★
インテリジェント ウェイブ (東証:4847)	3.88%	★★★★★★
三菱総合研究所 (東証:3636)	3.91%	★★★★★★
栗本工業 (東証:5602)	5.01%	★★★★★★
イノテック (東証:9880)	4.76%	★★★★★★
ビジネスブレイン太田昭和 (東証:9658)	4.28%	★★★★★★
ファルコホールディングス (TSE:4671)	6.65%	★★★★★★
学究社 (東証:9769)	4.31%	★★★★★★

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スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。

JCR医薬品 (東証:4552)

Simply Wall St 配当評価：★★★★★☆

概要JCRファーマシューティカルズ株式会社およびその子会社は、日本において医薬品、再生医療等製品、原薬等の研究開発、製造、輸出入および販売を行っており、時価総額は830.1億円。

事業内容JCRファーマシューティカルズ株式会社は、主に医薬品事業部門を通じて収益を上げており、その売上高は402.1億円である。

配当利回り：3

JCR薬品は1株当たり3.01円の安定配当を実施しており、配当性向は60.9％で、配当が利益とキャッシュフロー（34.6％）で十分にカバーされていることを示している。3.01％の利回りは日本の上位25％より低いが、JCRの配当は過去10年間安定的に成長してきた。JR-441とJR-446の最近の承認は、TEMCELL®HS Inj.の適応拡大開発の中止とバランスを取りながら、将来の収益源の可能性を強調している。

• JCRファーマシューティカルズの可能性については、配当レポートで詳しくご覧ください。
• 最近の評価レポートからの洞察は、JCRファーマシューティカルズの株式が市場で過大評価されている可能性を指摘している。

日新 (東証:9066)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★★

概要株式会社日新は、日本、欧州、米州、中国、ロシア、その他アジア全域で物流サービスを提供しており、時価総額は 631 億 5000 万円である。

事業内容日新の収益セグメントには、日本、欧州、米州、中国、ロシア、その他アジア各地における物流サービスが含まれる。

配当利回り：4.6

日清の配当は、利益（配当性向15.5%）とキャッシュフロー（現金配当性向55.7%）で十分にカバーされており、持続可能性が確保されている。推定公正価値を44.3% 下回る水準で取引されているため、配当利回りは4.56% と高く信頼性が高く、JP マーケットでトップクラスに位置する。決算に影響を与える大きな一過性項目があるにもかかわらず、日清は過去1年間で33.6%の力強い利益成長を見せており、過去10年間安定した配当成長を維持している。

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• 日清のバリュエーションレポートで詳細に分析した結果、推定株価と比較して株価が乖離していることが示唆された。

住友倉庫 (東証:9303)

Simply Wall St 配当評価：★★★★☆☆

概要住友倉庫は、国内外で総合物流サービスを提供し、時価総額は 2,139 億 9,000 万円。

事業内容住友倉庫は、主に物流事業（1,735.4億円）と不動産事業（114.0億円）から収益を生み出している。

配当利回り：3.7

住友倉庫の配当は、利益（配当性向65％）とキャッシュフロー（現金配当性向46.9％）でカバーされており、持続可能性が確保されている。しかし、配当実績は過去10年間変動が大きく不安定である。2024年9月に完了した総額19.6億円（75万株）の自社株買いは、株主還元へのコミットメントを示しているが、必ずしも将来の配当の安定性や成長を保証するものではない。現在の利回りは3.69%で、日本の上位4分の1以下の水準である。

• 住友倉庫の複雑な仕組みについては、こちらの総合配当レポートをご覧ください。
• 最近のバリュエーションレポートに照らし合わせると、住友倉庫は推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。

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