太陽誘電（TSE:6976）の好調な収益は保守的と考える

太陽誘電(株)(東証:6976)の好決算にもかかわらず、投資家は失望したようだ。太陽誘電(株)(東証:6976)が好決算を発表したにもかかわらず、投資家は圧倒されたようだ。 我々は少し調べてみたが、実は投資家は不必要に悲観的だと思う。

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異常項目は利益にどう影響するか？

太陽誘電の業績を正しく理解するためには、異常項目による21億円の費用を考慮する必要がある。 異常項目による差し引きは第一に残念だが、明るい兆しもある。 世界の上場企業の大半を分析したところ、重要な異常項目は繰り返されないことが多い。 そして、これらの項目が異常項目とみなされることを考えれば、それはほとんど驚きではない。 もし太陽誘電がこうした異常な費用を繰り返さないのであれば、他の条件がすべて同じであれば、来期は増益になると予想される。

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太陽誘電の利益パフォーマンスに関する我々の見解

昨年は特殊な項目（費用）が収益を悪化させたが、来年は改善するかもしれない。 この観察に基づき、太陽誘電の法定利益は潜在的な利益を過小評価している可能性が高いと考える！ さらに、太陽誘電は昨年EPSを大きく伸ばした。 結局のところ、企業を正しく理解するには、上記の要素以外も考慮することが不可欠である。 つまり、収益の質も重要だが、現時点で太陽誘電が直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 調査した結果、太陽誘電には2つの警告的な兆候（1つは少し気になる！）が見られた。

今日は、太陽誘電の利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータポイントにズームインした。 しかし、些細なことに意識を集中させることができるのであれば、もっと多くの発見があるはずだ。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

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