ヒロセ電機ヒロセ電機(東証:6806)の決算が発表された。

ヒロセ電機株式会社（東証:6806）への投資家は、今週は好調だった。(ヒロセ電機（東証：6806）の株価は、通期決算発表後6.5％上昇し、終値は17,540円となった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は1,890億円、法定1株当たり利益は976円だった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、ヒロセ電機の12人のアナリストは、2026年の売上高を1,969億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.0%の収益改善となる。 一株当たり利益は963円で、過去12ヶ月とほぼ同水準。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を1,985億円、1株当たり利益（EPS）を994円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

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コンセンサス目標株価は21,283円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は25,500円、最も悲観的なアナリストは18,400円である。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、ヒロセ電機の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。ヒロセ電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.0%と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体ではヒロセ電機よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ヒロセ電機にとって逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では2028年までのヒロセ電機株式会社の予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したヒロセ電機の1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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