レベニュー・ビートヒロセ電機アナリスト予想を5.3％上回る

ヒロセ電機株式会社先週、ヒロセ電機(東証:6806)は最新の四半期決算を発表した。 売上高は予想を上回り、490億円となった。法定利益はアナリスト予想を2.6％下回り、1株当たり214円となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているのかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算発表後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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直近の業績を考慮し、ヒロセ電機のアナリスト14名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1,976億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して2.1%の収益改善を反映している。 法定1株当たり利益は934円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,960億円、1株当たり利益（EPS）を934円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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目標株価のコンセンサスが21,579円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なヒロセ電機のアナリストの目標株価は26,100円だが、最も悲観的なアナリストは17,500円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がヒロセ電機の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点から見ることもできる。ヒロセ電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で2.8%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.5%と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率6.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体ではヒロセ電機よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがヒロセ電機の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ヒロセ電機の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 ヒロセ電機の2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ヒロセ通商の注意すべき兆候を1つ 見つけました。

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