NSW社（東証：9739）の配当落ち前の購入は賢明か？

NSW株式会社（東証：9739）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載される必要がある基準日の1日前に発生する。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 言い換えれば、投資家は12月4日に支払われる配当金を受け取るために、9月27日までにNSWの株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり40円。昨年度の配当金は85円であった。 NSWの配当利回りは、直近1年分に基づいて計算すると、現在の株価3060円に対して2.8%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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企業が収益を上回る配当を行っている場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 NSWは昨年、利益の29％を配当した。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 幸い、昨年はフリー・キャッシュ・フローの36％しか配当していない。

NSWの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、減配されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者にとって幸いなことに、NSWの1株当たり利益は過去5年間、年率14％で伸びている。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆しているのかもしれない。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払い額の経年変化を評価する。 NSWは、過去10年間の配当支払い実績から、年平均19％の増配を実現している。 一株当たり利益も配当金も、このところ急速に伸びており、素晴らしいことである。

最終的な結論

NSWは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ NSWは急速に利益を伸ばしており、配当性向も保守的で低いことから、事業に多額の再投資を行っていることがうかがえる。 この分析では、NSWは全体的に堅調に見える。

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