トレンドマイクロのコンシューマー向けアプリ立ち上げとNVIDIAのAI統合が投資ストーリーをどう変えたか (東証:4704)

• ここ数週間で、トレンドマイクロとCifasは、英国の消費者がID詐欺やオンライン詐欺を防止できるように設計された新しいモバイルアプリ「JustMe」を発表し、トレンドマイクロはまた、企業および政府機関顧客向けにNVIDIAのBlueFieldおよびRTX PROプラットフォームとのAIセキュリティ統合の拡大を発表しました。
• これらの取り組みは、英国の消費者や組織が直面する詐欺の高コスト対策として、高度なAIセキュリティソリューションやツールに対する需要の高まりに対応するものです。
• トレンドマイクロの消費者向けID保護とAIデータセンター・セキュリティへの取り組みが、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを考察する。

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トレンドマイクロの投資シナリオ

トレンドマイクロの投資魅力を支える核となる信念は、特に主要市場でデジタル詐欺がエスカレートする中、高度なサイバーセキュリティとAIを活用した詐欺防止に対する需要の高まりから成長を取り込む能力である。Cifasとの最近の消費者向けイニシアチブは、短期的にはトレンドマイクロの物語にプラスに寄与するかもしれない。しかし、株価の最も直接的なカタリストは、おそらく企業のAIセキュリティ戦略の実行であり、消費者セグメントにおける決済ベンダーの移行に関する課題は依然として重要なリスクである。現段階では、最近のニュースは株主にとっての短期的なリスク・リターンの見通しを大きく変えるものではない。

トレンドマイクロの最近の発表の中で、エヌビディア・ブルーフィールドの統合は最も関連性が高く、同社のAI主導のエンタープライズ・セキュリティの焦点と密接に一致している。データセンター層にセキュリティを組み込み、規制業界をサポートすることで、この統合は、トレンドマイクロが永久ライセンスから定期的なAIサブスクリプションに移行するにつれて、より安定した収益プロファイルをサポートし、複数年契約と企業パートナーシップの拡大を通じて主要な収益成長カタリストに対処するのに役立つ可能性があります。

逆に、投資家は、国際的な消費者ビジネスにおける継続的な決済ベンダーの問題が未解決であり、...

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トレンドマイクロの見通しでは、2028年までに売上高3,122億円、利益500億円を見込んでいる。これは年間売上高成長率4.7％、現在の308億円から192億円の増益を見込んでいる。

トレンドマイクロの予想フェアバリューは9250円であり、現在の株価から19%のアップサイドとなる。

その他の視点

Simply Wall St Community のメンバーは、トレンドマイクロのフェアバリューを 2 つの分析で 7,615 円から 9,250 円と見ている。これらの意見を検討しながら、企業のAIセキュリティパートナーシップが経常収益と継続的な収益性への期待をどのように再構築するかを検討してください。

トレンドマイクロの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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