トレンドマイクロのNVIDIAとの提携は、トレンドマイクロ（東証:4704）のゲームチェンジャーとなる可能性がある。

• 今月初め、トレンドマイクロはNVIDIA BlueFieldとの新たな統合を発表し、NVIDIA NeMo Guardrailsとの連携を通じて、AIデータセンター向けの高度なセキュリティを実現し、AIアプリケーション層まで保護を拡張しました。
• この連携により、トレンドマイクロはAIファクトリ向けに検証済みのエンタープライズクラスのセキュリティをいち早く提供し、マルチテナント型クラウドのコンプライアンスとリスクをより効果的に管理しながら、AIをより迅速に導入できるよう支援します。
• このAIインフラ向けのサイバーセキュリティ提供の拡大が、トレンドマイクロの長期的な投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていきます。

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トレンドマイクロの投資シナリオのまとめ

トレンドマイクロを投資対象として信じるには、目先の業績を管理しながら、企業や規制業界向けにAIを活用したサイバーセキュリティ・ソリューションの革新と実行を行う同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のエヌビディア・ブルーフィールドの統合は、AIインフラにおけるクラウドセキュリティに対応し、トレンドマイクロの企業向けフォーカスをサポートするが、最も重大なリスクである、デジタル決済のアウトソーシング問題や日本以外での消費者ビジネスの苦戦による長引く収益への影響を直ちに相殺することはできない。

最近の発表の中では、Wistron Digital TechnologyとのMagna AIの合弁会社設立が際立っている。これは、トレンドマイクロのエンドツーエンドのAIトランスフォーメーションサービスへのリーチを拡大し、AIを中心とした新たなサービスの収益源に直結する、安全なAI導入を実現するリーディングカンパニーになるという同社の野心を確固たるものにするものである。

これとは対照的に、投資家は、デジタル決済ベンダーの問題による圧力が、短期的な収益と利益の重石となる可能性があることにも留意する必要がある。

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トレンドマイクロの見通しでは、2028年までに売上高3,122億円、利益500億円を見込んでいる。これは年率4.7%の増収、現在の308億円から192億円の増益を見込んでいる。

トレンドマイクロの予想フェアバリューは9,250円で、現在の株価から17%のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は7,397円から9,250円。一方、同社のAIセキュリティへの投資は、将来のサービス収益成長の重要なドライバーであり続ける。

トレンドマイクロの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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異なるアプローチの準備はできていますか?

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• 現在最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれません。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおけるアーリーステージのイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに特化した26の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。
• がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
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