SOLXYZ（東証:4284）の軟調決算は見た目より実は良い

先週、ソルクシーズ株式会社（東証：4284）の株主は、軟調な決算を懸念していないようだ。 当社の分析によると、利益は軟調だが、事業の基盤は強固である。

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異常項目の利益への影響

SOLXYZの業績を正しく理解するためには、97百万円の特別損益を考慮する必要がある。 異常項目による控除は第一に残念ではあるが、明るい兆しもある。 世界の上場企業の大半を分析したところ、重要な異常項目は繰り返されないことが多い。 そして、これらの項目が異常項目とみなされていることを考えれば、それは驚くべきことではない。 もしSOLXYZがこれらの異常な費用を繰り返さないのであれば、他のすべてが同じであれば、来年は増益になると予想される。

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SOLXYZの利益パフォーマンスについての見解

SOLXYZの昨年度の業績は、異常項目が利益を押し下げたため、今期は改善が期待できると言える。 このため、SOLXYZの収益ポテンシャルは少なくとも見かけ通り、いやそれ以上かもしれないと考える！ その一方で、EPSは過去12ヶ月で縮小している。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要素以外も考慮することが不可欠だ。 このことを踏まえ、同社についてより詳しく分析したいのであれば、そのリスクを知っておくことが肝要である。 SOLXYZの警告サインを2つ発見した。

このノートでは、SOLXYZの利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、些細なことに心を集中させることができれば、発見できることは常にある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 少し調べる手間がかかるかもしれないが、 自己資本利益率が高い企業を集めた 無料の コレクションや、 インサイダーが多く保有する銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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