ルネサス（TSE:6723）は、IoTプラットフォームの優位性を深めるためにMatter-Ready Wi-Fi 6を使用していますか？

• 今月初め、ルネサス エレクトロニクスは、初のRAシリーズWi-Fi 6マイコンであるRA6W1とRA6W2を発表した。このマイコンは、デュアルバンド接続、高度なセキュリティ、長期的な製品サポート、開発ツールを兼ね備え、スマートホーム、産業、医療、民生市場にわたる超低消費電力IoTアプリケーションをターゲットとしている。
• 投資家にとって興味深い点は、これらのMCUがMatter対応であり、RED認証を取得し、ルネサスのスケーラブルなRAプラットフォームと「Winning Combinations」に統合されていることで、システムレベルのIoT設計におけるルネサスの役割が深まる可能性がある。
• ここでは、エネルギー効率に優れ、Matter対応のWi-Fi 6コネクティビティへの取り組みが、ルネサスエレクトロニクスの既存の投資シナリオをどのように変える可能性があるかを検証する。

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ルネサスエレクトロニクス投資シナリオのまとめ

ルネサスエレクトロニクスを保有するには、一般的に、現在の収益性の圧力を克服しながら、より高価値のMCU、自動車、およびIoTソリューションへのシフトを信じる必要があります。新しいRAシリーズWi-Fi 6 MCUは、IoTとエネルギー効率の触媒をサポートしますが、最終市場の低迷、統合コスト、およびわずかなマージンの進捗をめぐる近い将来のリスクを大幅に変更するものではありません。

SiTimeとのタイミングユニット売却の協議は、ここで最も関連性の高い展開であり、最終的に取引が進展した場合、ルネサスの接続性、タイミング、および高価値MCUプラットフォームのミックスに対する投資家の考え方を微妙に変える可能性がある。

しかし、投資家は、主要な自動車および産業市場における需要の不確実性が続くことで、マージンとキャッシュフローが依然として圧迫される可能性があることも認識しておく必要がある。

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ルネサスエレクトロニクスのシナリオでは、2028年までに売上高1兆6,420億円、利益2,754億円を見込んでいる。年率8.9％の増収、現在の959億円から約3,713億円の増益が必要となる。

ルネサスエレクトロニクスの予想フェアバリューは2417円であり、現在の株価から10%のアップサイドとなる。

その他の視点

ルネサスエレクトロニクスのフェアバリューは、ウォールストリートコミュニティ（WSC）の4社で2000円から2514円程度とされている。ルネサスは、研究開発費と販売管理費の負担が重く、最終市場の需要もまだ脆弱であるため、収益力強化への道筋は不透明である。

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ルネサスエレクトロニクスの他の可能性

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