ルネサスエレクトロニクス（TSE:6723）の高性能MCUの発売が株主にもたらすもの

• 今月初め、ルネサス エレクトロニクスは、1GHzのArm Cortex-M85プロセッサと高度なグラフィックス機能を搭載したRA8M2およびRA8D2マイクロコントローラ・グループを発表しました。
• この発表により、ルネサスは高性能でエネルギー効率に優れたマイコンへの取り組みを強化し、複雑なデジタル・産業市場に次世代の組込みプロセッシングとグラフィックス・ソリューションを提供できる体制を整えました。
• この高性能マイコンの登場が、ルネサスの産業・AI分野での成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

キャッシュフローの可能性がありながら、フェアバリューを下回る価格で取引されている企業をご紹介します。

ルネサスエレクトロニクス投資のまとめ

ルネサスエレクトロニクスの株主になるには、同社が、特に産業用AIや組み込み市場において、高性能でエネルギー効率の高い半導体ソリューションに対する需要の高まりを活用できると信じる必要がある。最近のRA8M2およびRA8D2マイコングループの立ち上げは、ルネサスをこの分野の最前線に位置づけるものだが、最も重要な短期的触媒は、これらの新しいプラットフォームの採用と販売のペースに変わりはない。現時点では、この新プラットフォームの投入が短期的な業績に与える影響は期待できそうだが、より広範な外部リスクを覆い隠すほど重大ではない。

最近の発表の中で、ルネサスがエヌビディアの800V DC電源アーキテクチャをサポートしたことは、ルネサスの先進的な電源ソリューションがAIデータセンターの需要の高まりにどのように対応しているかを示す説得力のある例となる。この協業は、ルネサスが差し迫った業界のニーズと長期的な製品革新の両方に対応できることを強調するものであり、コネクテッド・アプリケーションやエネルギー集約型アプリケーションの急速な拡大から恩恵を受けるという同社の触媒を強化するものです。しかし、貿易やサプライチェーンにおける逆風は依然として続いている。

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ルネサスエレクトロニクスの見通しでは、2028年までに売上高1兆6,420億円、利益2,754億円を見込んでいる。年率8.9％の増収、現在の959億円から3713億円の増益となる。

ルネサスエレクトロニクスの予想フェアバリューは2381円であり、現在の株価から26%のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は2000円から2700円の間であり、独立した投資家の幅広い見解を反映している。持続的なサプライチェーンと貿易リスクを抱えるルネサスに対する投資家の期待は、グローバルな市場環境の変化とともに変化する可能性があります。

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