ノジマ (東証:7419) のJP配当18.00円は魅力的だ

株式会社ノジマ(東証:7419) の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載される必要がある基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、決済に少なくとも2営業日かかるからである。 つまり、12月6日に支払われる配当金を受け取るには、9月27日までにノジマの株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり18円で、昨年に続き36円である。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価1992.00円に対して、ノジマの配当利回りは1.8%となる。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当金を維持するためには事業の健全性が重要である。 そのため、読者はノジマが配当金を増やすことができているのか、あるいは減配の可能性があるのかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は維持できない可能性がある。 ノジマは昨年、利益のわずか15％を配当した。これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考える。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 幸運なことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローのわずか5.5％を配当した。

ノジマの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低ければ低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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利益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、一般的に一株当たり配当金を増やしやすいため、最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 だからこそ、ノジマの一株利益が過去5年間で年率9.3％増加しているのは安心材料だ。 一株当たり利益はまずまずのペースで伸びており、同社は利益の4分の3以上を事業にとどめている。 これは魅力的な組み合わせだ。利益が効果的に再投資されれば、成長は複利的になり、将来の収益と配当にも相応の利益をもたらすからだ。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどの程度変化しているかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 当社のデータを開始した10年前から、ノジマは年平均約20％の増配を行っている。 ノジマが株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

まとめ

ノジマは配当金目当てで買う価値があるか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、ノジマは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであり、また、いずれ配当を増やす余地があることを示唆するものでもある。 私たちは収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、ノジマはその中間地点にある。 この組み合わせは有望であり、ノジマは注目に値する。

ノジマには魅力的な配当があるが、その一方でこの銘柄のリスクも知っておく価値がある。 我々の分析では、ノジマには1つの警告サインがある。

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