三越伊勢丹ホールディングスを配当落ち前に買うのは賢い選択か？配当落ち前に三越伊勢丹ホールディングス (東証:3099)を買うのは賢い選択か？

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。(三越伊勢丹ホールディングス（TSE:3099）の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、12月11日に支払われる配当金を受け取るには、9月27日までに三越伊勢丹ホールディングス株を購入する必要がある。

次回の三越伊勢丹ホールディングスの配当金は1株当たり24円である。 三越伊勢丹ホールディングスの配当利回りは、現在の株価2147.50 円に対して2.2%となっている。 配当金目当てで購入するのであれば、三越伊勢丹ホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、三越伊勢丹ホールディングスに配当の余裕があるのか、配当が伸びる可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 三越伊勢丹ホールディングスは税引き後利益の21％を配当しており、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合でも余裕を残している。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常に確認する必要がある。 同社はフリー・キャッシュ・フローの26％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

三越伊勢丹ホールディングスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するためである。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになる。 それだけに、三越伊勢丹ホールディングスの業績が過去5年間、年率37％増と急上昇しているのは心強い。 三越伊勢丹ホールディングスは、利益とキャッシュフローを半分以下に抑えながら、同時に一株当たり利益を急成長させている。 業績が伸び、配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当銘柄となることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当金を倍増させることができるからだ。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることである。 過去10年間で、三越伊勢丹ホールディングスは年平均約16％の増配を行っている。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金も右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

ボトムライン

三越伊勢丹ホールディングスは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 三越伊勢丹ホールディングスが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に一度でも減配されたことがあるのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 これは有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。

その上で、三越伊勢丹ホールディングスがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 投資リスクの観点から、我々は 三越伊勢丹ホールディングスの2つの警告サインを特定した 。

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