配当投資家の皆様へ：配当金目当てのグランディハウス・コーポレーション（東証：8999）購入は急がないこと

グランディハウス株式会社（東証：8999）の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、間もなく行動を起こす必要がある。 配当落ち日は、基準日の2営業日前が一般的である。基準日とは、株主が配当金を受け取る資格を得るために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅延決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日付である。 言い換えれば、投資家は6月30日に支払われる配当金の対象となるために、3月28日までにグランディハウスの株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり32円。昨年、同社は合計で32円を株主に配当した。 過去1年分の配当金を計算すると、現在の株価585.00 円に対して、グランディハウスの配当利回りは5.5%となる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、グランディハウスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、会社が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 昨年、グランディハウスは利益の285％を配当金として株主に支払った。これは持続可能な行動ではないため、購入者に代わって詳しく調べる必要がある。 二次的なチェックとして、グランディ・ハウスが配当金を支払うだけの十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価することができる。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの21％を支払っている。

配当が利益でカバーされなかったのは残念だが、配当の持続可能性の観点からはキャッシュの方が重要であり、グランディハウスは幸いにも配当金を賄うだけのキャッシュを生み出した。 もし、経営陣が利益計上額を上回る配当を払い続けるようであれば、これは警告のサインである。 報告されている利益よりも多額の配当を持続的に支払える企業はほとんどない。

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収益と配当は伸びていますか？

収益が低下している企業は、配当株主にとってリスクが高い。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 グランディハウスの1株当たり利益は、過去5年間で年間約31％急落している。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 過去10年間、グランディハウスは年平均約15％増配している。 これは興味深いことだが、収益が減少しているにもかかわらず配当金を増加させるという組み合わせは、通常、利益に対する配当金の割合を大きくすることによってのみ達成できる。 グランディハウスはすでに利益の高い割合を支払っているため、利益の成長がなければ、この配当が将来大きく成長するかどうかは疑わしい。

結論

グランディハウスは配当を維持するために必要なものを持っているだろうか？ 一株当たり利益が減少するのは決して良いことではなく、特に利益の285％を配当金として支払っている企業は、不快なほど高いと感じる。 しかし、現金配当性向ははるかに低く、配当の観点からは良いニュースである。 配当の観点からは魅力的な組み合わせではないので、当面は見送りたい。

とはいえ、グランディハウスを投資対象として検討しているのであれば、この銘柄が直面しているリスクを知っておくことは有益だろう。 例えば、グランディハウスには4つの警告サイン （そして無視できない2つ）がある。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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