決算速報：野村不動産ホールディングス野村不動産ホールディングスはアナリスト予想を上回った。

先週、野村不動産ホールディングス株式会社（東証：3231）の第1四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.6％安の4,022円となった。 売上高はアナリストの予想通り2,010億円だったが、野村不動産ホールディングスは1株当たり141円の（法定）利益を計上し、予想を51％上回るという驚きをもたらした。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、そのあたりを知りたいところだ。 野村不動産ホールディングスに対するアナリストの見方が今回の結果を受けて変わったかどうかを確認するため、最新の法定業績予想を集計した。

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今回の決算を受けて、野村不動産ホールディングスの10人のアナリストは2025年の収益を7923億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して9.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は4.1%増の411円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を7,930億円、一株当たり利益（EPS）を418円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が4,606円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値である。 野村不動産ホールディングスについては、最も強気なアナリストが5,100円、最も弱気なアナリストが4,050円と、見方が分かれている。 このように評価レンジが狭いということは、アナリストは野村不動産ホールディングスの事業価値について同じような見方をしているということだ。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。野村不動産ホールディングスの成長率が大幅に加速すると予想され、2025年末までの年率12％の売上高成長率が、過去5年間の実績成長率（年率1.9％）を顕著に上回っていることは、最新の予想から明らかである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.4%である。 アナリストは、直近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、野村不動産ホールディングスが業界全体よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、野村不動産ホールディングスの業績見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は4,606円で据え置かれた。

野村不動産では、来期の業績よりも長期的な事業見通しの方が重要だと考えている。 野村不動産ホールディングスの2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、野村不動産ホールディングス には2つの警戒すべき兆候が ある。

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