第一三共 (東証:4568) は配当金目当ての買いの可能性あり

第一三共株式会社（東証：4568）の配当落ちまであと3日と迫っている。 通常、配当落ち日は会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、9月27日以降に第一三共株を購入した投資家は、12月9日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

同社の配当金は1株当たり30円で、過去12ヶ月の1株当たり配当金60円に続くものである。 過去12ヶ月の分配金を見ると、第一三共の現在の株価4944.00円に対して、末尾利回りは約1.2%となっている。 配当は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、読者は常に第一三共が配当を増やすことができているのか、あるいは減配の可能性があるのかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、会社の収入から支払われるため、会社が稼いだ以上の配当金を支払っている場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、第一三共が利益の42％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 二次的なチェックとしては、第一三共が配当金を支払うだけのフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価するのが有効だ。 第一三共は昨年、キャッシュフローの24％を配当しており、配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされている。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

収益が伸びているときは配当金を増やしやすいため、持続的な収益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになる。 それだけに、第一三共の業績が過去5年間、年率20％増と急伸しているのは心強い。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 これは非常に有利な組み合わせであり、収益が成長し、同社が利益に対する配当の割合を高めれば、長期的に配当が倍増することもしばしばある。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 第一三共の過去10年間の平均配当成長率は年12％である。 一株当たり利益と配当の両方が最近急速に伸びており、これは素晴らしいことだ。

最後に

第一三共は、配当を維持するために必要なものを持っているのだろうか？ 第一三共が一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合を低く抑えているのは素晴らしいことだ。過去に一度でも減配されたことがあるのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、私たちは好感が持てる。 第一三共には気に入る点が多い。

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