業績武田薬品工業が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

武田薬品工業（東証：4502）が半期報告書を発表した。 売上高は予想を6.3％上回り、2.4億円となった。また、武田薬品工業の法定利益は119円で、アナリストの予想を93％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

武田薬品工業の最新分析をチェック

武田薬品工業の18名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を4.46億円と予想している。 一株当たり利益は61％減の71.26円となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.43億円、1株当たり利益（EPS）を74.93円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は4,777円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは5,900円、最も弱気なアナリストは4,200円としている。 武田薬品工業の株価に対する見方は確かに分かれているが、予想レンジの幅は、予断を許さない状況であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 これらの予測は、2025年末までに年率3.8%の減収が見込まれ、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率8.2％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較すると、同業他社は全体で年率4.5％の増収が見込まれている。 つまり、武田薬品工業の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、武田薬品工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、武田薬品工業の売上高は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,777円で据え置かれており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、武田薬品工業の2027年までの全アナリスト予想が掲載されている。

あまりパレードに水を差したくはないが、武田薬品工業の注意すべき3つの警告サイン（1つは気になる！）も見つけた。

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