スカパーJSATホールディングスが中間決算を発表：アナリストの見解

スカパーJSATホールディングス（東証1部9412）の株主は、少し残念に感じていることだろう。 スカパーJSATホールディングスの業績は、売上高310億円、法定1株当たり利益61.69円とアナリスト予想通りであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りだと考えているのかを知ることは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮し、スカパーJSATホールディングスのツインアナリストは現在、2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の1,234億円と予想している。 1株当たり当期純利益は同2.3％減の65円15銭を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,240億円、1株当たり利益（EPS）を65.05円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価1,105円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。

もちろん、これらの予想を業界そのものと照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2025年まで横ばいと予想されていることから、アナリストは長年の減収に終止符が打たれると見ているようだ。過去5年間、年率3.6％の収益減少が続いていたことを考えれば、これは確実な改善といえる。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の収益は毎年3.8％成長すると予想されている。 つまり、収益は改善しているものの、スカパーJSATホールディングスの成長が業界より遅いことは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがスカパーJSATホールディングスの業績が前回予想した一株当たり利益と同程度であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、スカパーJSATホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、スカパーJSATホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 スカパーJSATホールディングスのアナリスト予想は2027年まであり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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