日本テレビホールディングス (TSE:9404) が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

ご存知の通り、日本テレビホールディングス（東証：9404）が先日、第3四半期の決算を発表した。 売上高は1,170億円、法定1株当たり利益は1,366円と、アナリストの予想通りの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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今回の決算を考慮し、アナリスト6名による日本テレビホールディングスの直近のコンセンサスは、2026年の売上高4,665億円である。これが達成されれば、過去12ヶ月で3.5%の増収となる。 一株当たり利益は38％増の170円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2026年の売上高を4,661億円、一株当たり利益（EPS）を171円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（2,713円）にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な日本テレビホールディングスのアナリストは目標株価を2,900円としているが、最も悲観的なアナリストは2,400円としている。 この予想値の幅の狭さは、同事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率2.8%という予測は、過去5年間の年率1.4%という過去の成長率と並んで好意的なものである。 同業他社が年率4.3%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、日本テレビホールディングスの成長は業界平均より著しく低いと予想されることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが日本テレビホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、日本テレビホールディングスの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すれば、日本テレビホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 日本テレビホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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