決算速報：コーエーテクモホールディングス株式会社アナリスト予想を上回ったコーエーテクモホールディングス、アナリストはモデルを更新中

先週、コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）の最新半期決算が発表された。(株式会社コーエーテクモホールディングス（東証：3635）の最新半期決算が発表された。 コーエーテクモホールディングスの売上高はアナリスト予想とほぼ同じ160億円であったが、法定1株当たり利益（EPS）は23.38円とアナリスト予想を8.4％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、コーエーテクモホールディングスを担当するアナリスト10名は、2026年の売上高を891億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して13％改善することになる。 一株当たり利益は105円と、ほぼ過去12ヶ月と同水準となる。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を893億円、1株当たり利益（EPS）を101円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはコーエーテクモホールディングスの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

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コンセンサス目標株価は2,304円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの広さを確認するのに便利である。 コーエーテクモホールディングスについては、最も強気のアナリストが2,900円、最も弱気のアナリストが1,700円と、見方が分かれている。 コーエーテクモホールディングスに対するアナリストの見方はまちまちだが、極端な予想が株主を待ち受けているというほど、予想に幅はないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストは間違いなくコーエーテクモホールディングスの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率27%という予想値は、過去5年間の年率6.6%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率9.8%である。 アナリストは、コーエーテクモホールディングスの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、コーエーテクモホールディングスの成長スピードが業界全体より速いと予想していることは明らかである。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはコーエーテクモホールディングスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、コーエーテクモホールディングスは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、当社のデータによれば、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,304円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 コーエーテクモホールディングスの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社の プラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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