ロート製薬(株) (東証:4527)の第1四半期決算を受けてアナリストが予想を更新中。第1四半期決算後のロート製薬(株)(東証:4527)の予想について

ロート製薬株式会社（東証：4527）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(ロート製薬株式会社（東証：4527）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 業績は全体的に良好で、1株当たり法定利益は136円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は820億円で、アナリスト予想を4.6％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

最新の業績を考慮すると、9名のアナリストによるロート製薬株式会社の直近のコンセンサスは、2026年の売上高が3,359億円である。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は4.3%増となる。 一株当たり法定利益は同期間に8.2%減の139円となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3,360億円、1株当たり利益（EPS）を1,34円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはロート製薬の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

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コンセンサス目標株価は2,607円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 ロート製薬については、最も強気なアナリストが1株当たり3,700円、最も弱気なアナリストが1株当たり1,750円と、見方が分かれている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、ロート製薬の事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ロート製薬の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率5.7%の成長率は、過去5年間の年率13%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.0%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ロート製薬が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,607円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 ロート製薬の複数のアナリストによる2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Rohto PharmaceuticalLtdについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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