日清食品ホールディングス(株) (東証:2897)の第1四半期決算を受け、アナリストが予想を更新している。日清食品ホールディングス(株) (東証:2897)第1四半期決算後の予想

日清食品ホールディングス株式会社（東証：2897）の株主にとって、今週は平凡な一週間だった。(日清食品ホールディングス株式会社（東証：2897）の株主にとっては、平凡な一週間だった。 売上高は予想を上回り1,850億円となった。法定利益はアナリスト予想を2.6％下回り、1株当たり52.46円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。そして、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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日清食品ホールディングス(株)のアナリスト10名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は7,751億円と予想されている。これは、過去12ヶ月の売上高から3.1%の小幅な増加である。 一株当たり利益は6.2%増の199円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7,768億円、一株当たり利益（EPS）を201円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の5,280円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な日清食品ホールディングスのアナリストの目標株価は5,900円だが、最も悲観的なアナリストは4,400円である。 目標株価の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価しやすいか、アナリストの見通しが強いことを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率4.2％の成長率は、過去5年間の年率11％の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社125社の年率3.5%増と比較してみよう。 つまり、日清食品ホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストは日清食品の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、日清食品ホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、日清食品ホールディングスの2027年までのアナリスト予想がご覧いただけます。

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